Independent Financial Advisor
資産運用コンサルティング(金融商品仲介業)
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人生100年時代と呼ばれる現代において、
長期的な視点で資産運用を提案してくれる
資産運用アドバイザー(IFA)の活用を
検討してみてはいかがでしょうか?
IFAとは
IFAとは「Independent Financial Advisor」の略で、金融商品仲介業者として内閣総理大臣の登録を受けた事業者であり、銀行や証券会社をはじめとする特定の金融機関に縛られることなく高い独立性を保ち、中立的な立場から資産運用等のアドバイスを行う専門家です。
常にお客さまの側に寄り添った幅広いご提案ができることが可能です。
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IFAのメリット
お客さまに寄り添う提案や情報提供ができる。
銀行や証券会社といった金融機関では、業務上必要なシステムへの投資や、店舗を維持するための人員確保など、事業を継続するために多くの費用がかかっています。そのため、「お客さまのために」といった観点はあるものの、「企業を維持するために」といった観点から、どうしても利益優先の販売方針やノルマを優先させるケースも出てきます。
一方、IFAは提携先の証券会社から販売方針を指示されたり、ノルマを課されたりすることはありません。
そのため、「私たちと一緒に一歩を踏み出されたお客さま」に対しては長きに渡りお客さまを全力でサポートさせていただきます。
「売り手のための商品販売」は一切いたしません。
必要に応じて金融商品をご提案することもありますが、「売り手のための商品販売」は一切いたしません。
全てにおいて万能な金融商品は存在しませんので、「国の制度」をしっかりと活用し、一方的な金融商品に偏ることなく、総合的にバランスのとれたアドバイスと提案を実施しています。
長期的なサポート。
弊社は地域密着で転勤のないIFAが、お客さまの長期的な資産づくりにずっと寄り添っていきます。(ご要望があれば担当変更も承ります。)
私たちと一緒に、じっくりと腰を据えて歩んでいくことができます。
IFAのサービス内容
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気軽にIFAに相談いただけるようにご訪問をベースとして、お客さまのニーズやライフプランをお聞きした上で、多様な商品ラインアップからお客さまに最もふさわしい商品を選び、お客さまに合ったプランをご提案いたします。また、定期的にマネーセミナーも開催しており、様々な角度からサポートをさせていただきます。個人のお客さまだけでなく法人様へのご提案・サポートも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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資産運用コンサルティング
将来への老後資金や教育資金など「これから資産運用&資産形成を始めたい方」に対して一緒に考えていくことが可能です。また、既に資産運用を始めておられる方に関してもセカンドオピニオン(担当者以外からのアドバイス)を提供しており、お客さまに合った資産運用を数ある金融商品の中から最適なものをご案内します。
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マネーセミナー・投資教育
「将来のお金について不安がある」「お金について学びたいけど、なにから勉強すればいいか分からない」「本やWEBを見ても深く理解できないので、ちゃんと専門家の話をききたい」など、お金についての悩みはあっても、なかなか誰に相談して良いか分かりません。
また、勉強しようにも、なにから勉強していけばいいか分からないことも多いです。そういった不安をお持ちの方向けにマネーセミナーを随時実施しております。
また、弊社では金融機関の従業員の方に対してもプロ向けの金融教育を実施しております。
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総合リスクマネージメント(生命保険・損害保険コンサルティング)
私たちは、保険を検討する上で「そもそも必要な保障範囲・金額」について、中立的な立場からの考え方をお伝えしております。
まず、社会保障制度やN I S A ・ 確定拠出年金( 企業型やi D e C o ) など保険以外の制度を活用することです。その結果、「保険に加入しない」というアドバイスをすることもあります。
ご要望があれば必要に応じて保険商品をご提案することも可能ですが、金融機関に所属していないため、特定の保険会社の商品の売り込み等は一切ありませんので、安心してお気軽にご相談ください。
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企業型確定拠出年金(DC/401K)
弊社は、「企業型確定供出年金( D C / 4 0 1 k )」の普及と投資教育を通じて、人生100年時代の資産形成をサポートしております。
確定拠出年金制度は税制優遇という大きなメリットがありますが、実はそれ以上に投資教育を通じて学ぶ「ライフプラン」の考え方、「金融・経済や資産形成の知識」が従業員個々の人生にとって大きな恩恵になると考えております。
その確定拠出年金制度導入や投資教育に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。
資産運用コンサルティング(IFA)に関するお問い合わせ
本社
所在地 | 〒794-0026 愛媛県今治市別宮町2-1-15 |
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営業時間 | 9:00〜18:00(日曜定休日) |
TEL | 0898-23-1080 |
FAX | 0898-23-5560 |
大阪オフィス
所在地 | 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町4-8-4 井門瓦町第2ビル6F |
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TEL | 06-4706-8090 |
FAX | 06-4706-8110 |